11月15日，川投能源（600674.SH）公開(kāi)發(fā)行A股40億元可轉換公司債券工作取得圓滿(mǎn)成功！40億元募集資金已全額到賬！
此次40億元可轉債的發(fā)行，不僅是川投能源歷史上規模最大的一次融資，更是川投能源時(shí)隔六年再次重啟資本市場(chǎng)的重大融資舉措，對于川投集團和川投能源優(yōu)化融資債務(wù)結構，做優(yōu)做強做大能源主業(yè)，以及促進(jìn)四川國資借力資本市場(chǎng)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展意義重大！
本次可轉債（簡(jiǎn)稱(chēng)“川投轉債”）發(fā)行規模40億元，每張面值100元，共計4000萬(wàn)張，期限6年，首年票面利率0.2%，綜合年化票面利率1.83%，主體/債項評級AAA級，初始轉股價(jià)格為9.92元/股。募集資金將全部用于川投能源重要參股的雅礱江楊房溝水電站項目建設，開(kāi)啟了雅礱江中游流域水電站借助資本市場(chǎng)募集建設資金的歷史先河。
本次可轉債發(fā)行，引發(fā)了市場(chǎng)強烈反響，投資者參與熱情高漲、認購情況火爆！老股東認購比例為81.59%，遠超2019年A股可轉債老股東認購均值38.29%，認購比例穩居市場(chǎng)首位！網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行部分，超額申購倍數為8753倍，遠超市場(chǎng)平均水平近2倍，中簽率僅為0.011424%，網(wǎng)上申購規模超過(guò)1萬(wàn)億元，網(wǎng)下申購規模更是超過(guò)5.4萬(wàn)億元，合計申購規模超過(guò)6.4萬(wàn)億元。
下一步，川投能源將按計劃科學(xué)有序推進(jìn)可轉債債券登記和申請上市交易等后期各項工作，確保川投轉債上市工作取得圓滿(mǎn)成功，為川投集團乃至四川省屬?lài)蟾哔|(zhì)量發(fā)展再立新功！
