2022年中國供應鏈金融行業(yè)規模36.9萬(wàn)億元，其中應收賬款模式占比達60%，預計未來(lái)五年中國供應鏈金融行業(yè)規模將以10.3%的CAGR增長(cháng)，2027年將超60萬(wàn)億元。•供應鏈金融數字化的理想化終態(tài)是所有參與方實(shí)現極致協(xié)同，實(shí)現“四流合一”，做到供應鏈金融業(yè)務(wù)的：業(yè)務(wù)流程線(xiàn)上化、信用評估數據化、風(fēng)控決策自動(dòng)化、運營(yíng)管理可視化、數據交易可信化、風(fēng)險監測動(dòng)態(tài)化、動(dòng)產(chǎn)監管智能化。
供應鏈金融數字化的價(jià)值：1)供應鏈數字化大趨勢下需要數字化的供應鏈金融服務(wù)來(lái)匹配;2)供應鏈金融市場(chǎng)需求增加，數字化手段將成行業(yè)加速器;3)傳統供應鏈金融面臨痛點(diǎn)，需通過(guò)數字化手段來(lái)打破瓶頸。
為確保供應鏈金融行業(yè)數據精準性以及內容的可參考價(jià)值，我們研究團隊通過(guò)上市公司年報、廠(chǎng)家調研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗證等多渠道開(kāi)展數據采集工作，并對數據進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側面綜合了解供應鏈金融行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng )新前沿熱點(diǎn)，進(jìn)而賦能供應鏈金融從業(yè)者搶跑轉型賽道。
據中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國供應鏈金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰略分析報告》分析
中國供應鏈金融數字化滲透率從2018年的5%增長(cháng)到了2022年的30%，預計2027年將達到50%。•根據供應鏈交易行為中核心企業(yè)是否參與，可以將供應鏈金融數字化融資模式分為兩大類(lèi)：一是依托核心企業(yè)的傳統供應鏈金融模式的數字化變形，二是依托B2B電商平臺的新型數字化供應鏈金融模式創(chuàng )新。•應收賬款融資模式數字化滲透率已達45%，其他模式數字化滲透率尚不足10%。
供應鏈金融是一種服務(wù)于供應鏈節點(diǎn)企業(yè)問(wèn)交易的綜合融資方案供應鏈金融的實(shí)質(zhì)是幫助企業(yè)盤(pán)活流動(dòng)資產(chǎn),即應收、預付和存貨。傳統的供應鏈金融核心就是“1+n”模式，1即為核心企業(yè)，n是與核心企業(yè)匹配的上下游中小微企業(yè)。該時(shí)期的供應鏈融資主要集中在線(xiàn)下，銀行難以評估融資項目的真實(shí)性，加之在實(shí)際操作過(guò)程中，由于信息閉塞，造成重復抵押屢禁不止，大量的假倉出現，潛在風(fēng)險很大。
供應鏈金融是指從供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈整體出發(fā)，運用金融科技手段，整合物流、資金流、信息流等信息，在真實(shí)交易背景下，構建供應鏈中占主導地位的核心企業(yè)與上下游企業(yè)一體化的金融供給體系和風(fēng)險評估體系，提供系統性的金融解決方案，以快速響應產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的結算、融資、財務(wù)管理等綜合需求，降低企業(yè)成本，提升產(chǎn)業(yè)鏈各方價(jià)值。
從供應鏈管理的角度，供應鏈金融被認為是供應鏈管理的一部分，是以供應鏈真實(shí)貿易為基礎，以提高供應鏈管理效率為目標，以貿易行為所產(chǎn)生的確定的未來(lái)現金流為直接還款來(lái)源的綜合金融解決方案。
供應鏈金融不僅僅是供應鏈中買(mǎi)賣(mài)形成后開(kāi)票或產(chǎn)品接受階段的融資行為，而是可以延伸到供應鏈運營(yíng)的全過(guò)程，包括尋源、協(xié)議、采購、開(kāi)票、核實(shí)、支付。
六大重要環(huán)節，亦即“端對端的供應鏈金融”。根據融資行為在供應鏈運營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)，可以分為戰略融資、裝運前融資、在途融資和裝運后融資。
從供應鏈管理的角度，供應鏈金融被認為是供應鏈管理的一部分，是以供應鏈真實(shí)貿易為基礎，以提高供應鏈管理效率為目標，以貿易行為所產(chǎn)生的確定的未來(lái)現金流為直接還款來(lái)源的綜合金融解決方案。
2022年中國供應鏈金融行業(yè)規模36.9萬(wàn)億元，預計未來(lái)五年將以10.3%的CAGR增長(cháng)，2027年將超60萬(wàn)億元
貿易活動(dòng)的日益頻繁、賒購模式的盛行、友好的政策環(huán)境等因素為中國供應鏈金融行業(yè)的快速發(fā)展提供了充足的養分。2022年，我國供應鏈金融行業(yè)余額規模達到了36.9萬(wàn)億元，過(guò)去五年CAGR為16.8%，高于中國企業(yè)貸款規模增速和小微企業(yè)貸款規模增速。
供應鏈金融不僅僅是供應鏈中買(mǎi)賣(mài)形成后開(kāi)票或產(chǎn)品接受階段的融資行為，而是可以延伸到供應鏈運營(yíng)的全過(guò)程，包括尋源、協(xié)議、采購、開(kāi)票、核實(shí)、支付六大重要環(huán)節，亦即“端對端的供應鏈金融”。根據融資行為在供應鏈運營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)，可以分為戰略融資、裝運前融資、在途融資和裝運后融資。
供應鏈金融是一種從產(chǎn)業(yè)鏈中來(lái)、到產(chǎn)業(yè)鏈中去，不斷夯實(shí)和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)金融，發(fā)展高質(zhì)量供應鏈金融對打造高效率供應鏈發(fā)展格局具有重要意義。歷經(jīng)20年的理論與實(shí)踐探索，供應鏈金融的商業(yè)模式和產(chǎn)品體系日臻成熟，但產(chǎn)品與業(yè)態(tài)的創(chuàng )新腳步從未停止。在金融科技特別是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮的賦能下，這種趨勢加深了產(chǎn)業(yè)對數字金融的呼喚與渴求，從而為數字供應鏈金融開(kāi)拓了一片“藍海”。
供應鏈金融行業(yè)的參與主體囊括了銀行、行業(yè)龍頭、供應鏈公司或外貿綜合服務(wù)平臺、B2B平臺、物流公司、金融信息 服務(wù)平臺、金融科技公司等各類(lèi)企業(yè)。
供應鏈金融巨大的市場(chǎng)潛力和良好的風(fēng)險控制效果，自然吸引了許多銀行介入。深發(fā)展、招商銀行最早開(kāi)始這方面的信貸制度、風(fēng)險管理及產(chǎn)品創(chuàng )新。隨后，圍繞供應鏈上中小企業(yè)迫切的融資需求，國內多家商業(yè)銀行開(kāi)始效仿發(fā)展“供應鏈融資”、“貿易融資”、“物流融資”等名異實(shí)同的類(lèi)似服務(wù)。時(shí)至今日，包括四大行在內的大部分商業(yè)銀行都推出了各自特色的供應鏈金融服務(wù)。
供應鏈金融在我國仍然處于初步發(fā)展階段，不過(guò)受益于應收賬款、商業(yè)票據以及融資租賃市場(chǎng)的不斷發(fā)展，供應鏈金融在我國發(fā)展較為迅速。目前國內供應鏈金融集中在計算機通信、電力設備、汽車(chē)、化工、煤炭、鋼鐵、醫藥、有色金屬、農副產(chǎn)品及家具制造業(yè)等行業(yè)。供應鏈金融行業(yè)競爭包含了商業(yè)銀行、核心企業(yè)、物流企業(yè)、電商平臺等各個(gè)參與方。我國供應鏈金融市場(chǎng)規模據稱(chēng)已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)億元。
供應鏈金融行業(yè)市場(chǎng)分析
農業(yè)成為供應鏈金融布局的重要方向之一。近三年中央的一號文件都是 關(guān)于農業(yè)發(fā)展的政策支持，金融服務(wù)也要向農業(yè)傾斜。農牧業(yè)市場(chǎng)分散，中小企業(yè)和個(gè)體農戶(hù)眾多，是適合于供應鏈金融發(fā)展的重要行業(yè)領(lǐng)域。
文章來(lái)源于中研網(wǎng)
